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Thursday, August 23, 2007

个人直接对外证劵投资短期影响A股

这两天有一个爆炸性新闻:国家外汇管理局昨日发布了对天津外汇管理分局《关于开展境内个人直接投资境外证券市场试点的请示》的批复,批准天津市滨海新区开展境内个人直接投资境外证券市场试点的申请。

今后,居民个人可在试点地区通过相关渠道,以自有外汇或人民币购汇直接对外证券投资,要点如下:

-投资规模可超过年度5万美元的购汇总额限制

-投资者可投资香港证交所上市交易的证券品种

说实话,俺越来越佩服当今主管财经的官员,真是很利害,假如这帮官员一直在位,俺对中国经济的可持续发展保持乐观态度

根据上篇曹仁超的观点,香港经济1997年前已经发展到经济第五阶段,即制造业已撤离,整个社会靠金融和房地产推动。

97回归后香港经历了严重的经济衰退,因为两个支柱产业都步入低潮,俺们中国政府推出了很多措施支持香港经济,例如推出自由行等等。

但毕竟旅游业是不可能挑起重担的,而香港为了保持世界金融中心地位,港币要保持一贯和美金挂钩,维持固定联合利率,在美元对人民币持续下跌的前景下,没有人会笨到仍然手持港币或港元资产。

大小资金逃离香港(见《林森池教香港老百姓未来五年这样理财》),换成人民币购买A股或在珠三角尤其深圳疯狂抢购物业。

香港人民的力量也进一步加剧了国内所谓的流动性过剩,即钱太多了。

没有人能想到有啥好方法能解决这个根本性问题:怎么才能把香港人民的钱引回香港,维持港元的需求,避免港币汇率下跌,另外顺便也引一些国内人民的钱去香港,帮助泄洪。

政府很着急,最近一连串措施,包括调高保险基金投资香港股市的比例、放宽QDII投资等等。

但这些都是有钱人或机构的可选方案,对普通老百姓来说没有实际意义。

终于,现在出了个人直接投资港股的政策,这真是聪明绝顶的一招,运用得当的话,这个政策将会起到非常巨大的作用。

我们中国人最喜欢“以小博大”,所以A股上连离价外很多的废纸认沽权证大家都炒得热火朝天,管理当局一再加大供应量即提高创设额度来冷却这种乱搞,但现在他们终于明白了,“不能改变别人,只能改变自己

俺们中国人的爱好你是不能改变的,解决的方法当然只能利用。

香港是全世界最大的权证中心,几十、几百倍的杠杆正规“认购”、“认沽”权证对不少国内同学来说将是“致命的诱惑”

A+H股差价一直存在,同一个公司的股票,在两地价格竟然相差百分之几十,有的甚至相当于一股换两股还不止,但这种便利国内同学一直不能享受,直到现在这个最新政策。

俺很好奇想知道国内的同学们对这个政策是怎么看的,因此把消息公布的2007年8月20日和昨天收盘价比较,看看3天时间含H股的股票在A股里价格走势到底有没有影响。

比对结果如下,去掉2个刚好停牌的个股,43个A+H股3天里平均升幅只有1.56%,这还是靠其中几个有资产注入、重组等消息的个股巨大升幅分摊后的结果,而这3天A股大盘红彤彤的架势真有点吓人,俺怀疑是机构等大资金托起其他没有H股的股票来抛这些“有对比”的,刚好几盏“大灯”都在抛售名单里面,为了抛它们,其它个股要把指数托住就要升幅巨大

所以俺认为,确实有同学开始从A股同种股票撤离,抽调资金等方案细节公布后转战H股打差价去了,据说最快下周能具体实施。

这些股票的A股价格短期内肯定会受影响,另外俺相信A+H股差价在一段时间内将长期存在,当差幅缩小时候,A股这边就“被迫”上升,因为这差价是最好的诱饵,保持香港股市吸引力从而保住港币的需求,港元和美元联合利率得以捍卫。

以下表格对比是用搞窝另外一个股票工具“升跌对比”查询做出来的,在这个工具左边输入代码,右边写上两个希望对比的日期,注意升跌那列用“A日期%B日期”来表达(下图红线标注)。

注意:搞窝所有股票工具的“,”都是用英语格式,不能用中文的“,”。

结果如下:

股票名称代码及当前股价 2007-08-20
收盘价格
2007-08-22
收盘价格
相对升跌%
东北电气 7.120 8.180 14.89%
华能国际 13.790 13.550 -1.74%
皖通高速 9.180 9.220 0.44%
中海发展 28.050 29.100 3.74%
华电国际 8.360 8.330 -0.36%
中国石化 15.290 15.000 -1.90%
S南航 17.020 16.970 -0.29%
招商银行 35.980 36.420 1.22%
兖州煤业 19.440 19.070 -1.90%
广州药业 14.170 14.250 0.56%
江西铜业 34.890 37.800 8.34%
宁沪高速 9.380 9.660 2.99%
深高速 11.980 11.820 -1.34%
海螺水泥 54.990 59.880 8.89%
青岛啤酒 28.040 27.910 -0.46%
广船国际 63.600 66.250 4.17%
S上石化 15.240 14.680 -3.67%
南京熊猫 9.100 9.360 2.86%
昆明机床 27.870 27.500 -1.33%
马钢股份 10.200 10.060 -1.37%
北人股份 7.400 7.760 4.86%
S仪化 12.190 11.830 -2.95%
创业环保 11.100 11.120 0.18%
东方电机 74.490 75.420 1.25%
洛阳玻璃 7.080 7.220 1.98%
重庆钢铁 8.640 8.330 -3.59%
中国国航 15.410 15.250 -1.04%
中国平安 92.530 92.860 0.36%
交通银行 13.120 13.060 -0.46%
广深铁路 8.690 8.660 -0.35%
工商银行 7.090 6.920 -2.40%
北辰实业 15.880 15.510 -2.33%
中国铝业 36.290 43.660 20.31%
中国人寿 48.870 49.030 0.33%
中国银行 6.100 6.090 -0.16%
大唐发电 24.370 23.840 -2.17%
中兴通讯 57.590 58.500 1.58%
经纬纺机 12.070 13.000 7.71%
新华制药 7.440 7.580 1.88%
鞍钢股份 28.710 29.350 2.23%
*ST 科龙 6.880 7.090 3.05%
中信银行 0 11.350
潍柴动力 86.110 0

 

平均升跌

1.56%

延伸阅读:

外管局批准开展境内个人直接对外证券投资

人民币自由兑换:天津特“例”独行?


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44条同学们的留言啦 to "个人直接对外证劵投资短期影响A股":
ufee - 8/23/2007 9:04:00 AM
第一次坐沙发,,感觉不错,哈
viter - 8/23/2007 9:07:00 AM
捧搞搞姐的场
MM - 8/23/2007 9:09:00 AM
现在可以开户了吗?个人要怎样到天津市滨海新区开户呢?
我是小芹 - 8/23/2007 9:09:00 AM
学习!
我是小芹 - 8/23/2007 9:12:00 AM
那是否意味着短期内有H股的A股会下跌?那会是买入的好机会吧?
八千 - 8/23/2007 9:42:00 AM
姐姐怎么才更新博客?这等的我心里装了千万只小猫一起抓。
以后可不能这样了~!
fire - 8/23/2007 9:58:00 AM
那边水深啊,哪有国内好扑腾,我个人感觉长期可能是你说的情况,短期来看,估计不会有太大变故
jaycee - 8/23/2007 11:07:00 AM
来这里的MM还真多....
说香港已经是第五阶段,那美国不也一样吗?
可是美国的制造业还是很发达啊,所以我让为你所讲的"靠金融和房地产推动"只适用于小的经济体.因为人力成本的提高等原因,生产力向周边转移是一定的,不过对于像美国他所转移的还是很小一部分.不能因为他的金融和房地产发展了,就说他是在靠其来推动.
爱搞搞 - 8/23/2007 12:10:00 PM
你这反驳是没有根据的,美国之所以90%日用品made in China就是制造业外移的结果。
美国股市上最大市值的板块是油和金融,房地产由于结构和中国不同,所以没在市值上反映出来。
发达国家经济“靠金融和房地产推动”是定论,不是谁拍脑袋说,有经济数据。
itwenda - 8/23/2007 11:41:00 AM
等这篇文章可时间不短啊
希言自然 - 8/23/2007 11:44:00 AM
虽然A股和H股有差价,但是港股从2003年中底部起上涨4年之久,如今也是牛市得尾巴了,深幅调整在即,而且国内很多资金早就介入港市,开个港股户头很容易,不会因为因为现在国家开个港股的口子,港市就打了强心剂,立挺不倒,我相信这已经是港市最后一根稻草了。等待港股的暴跌!
爱搞搞 - 8/23/2007 12:15:00 PM
港股现在炒的都是内地去上市的公司,假如你认为中国股市还有得玩,港股就更值得玩,有大折扣
mybob - 8/23/2007 11:45:00 AM
个人投资还是试点,要全民普及,总要到奥运会吧,现在H股相对A股还有很大的价值洼地,但是A股的大水坝也不是说开就开的,我觉得搞搞说的有H股的A股正在被出货长远来看肯定是这样,但是目前为之有没有全面开始还未可知。
爱搞搞 - 8/23/2007 12:12:00 PM
不需要全民普及,一点国内洪水就能把小小的香港股市淹掉:)。
你们没有见识过权证对中国人的吸引力,就像1年前如果有人说股票会是中国最热的话题,你会相信吗?
十哈 - 8/23/2007 11:47:00 AM
表面上现在还看不出来对A股的影响。
mybob - 8/23/2007 11:47:00 AM
楼上说的有道理,现在通过券商的渠道,国内资金买H股也很简单,不过毕竟是违法的,现在国家公开支持,情形还是很不一样的。另外,调整也并不一定是坏事。
或者 - 8/23/2007 1:19:00 PM
这一招 可谓一石二鸟啊
荆棘鸟 - 8/23/2007 2:50:00 PM
可爱的搞搞,按你的分析,我买的601699今天涨得非常好。先谢谢你了。
今天的新作还没看,先谢了,再慢慢拜读。
荆棘鸟 - 8/23/2007 3:07:00 PM
谢谢搞搞提醒。已经将列表中的有列入我关注的股票中删除。怕哪天糊里糊涂地买入了。
test - 8/23/2007 3:14:00 PM
爱搞搞肯定错了。美国90%日用品made in China只能说明日用品的利润很低而已。美国汽车、钢铁不是制造业吗?微软的OFFICE都不是实体经济吗?美国的农业还是世界上最发达的呢,爱搞搞知道吗?我认为jaycee说的"靠金融和房地产推动"只适用于小的经济体“没错。
第二点,爱搞搞认为开放个人投资香港是为了给香港经济打强心剂,我倒认为,这主要还是为了缓解国内的流动性过剩问题。现在中国的流动性过剩问题国家还没想好一个万全之策,所以只能小步走。
第三,中国股市是不是还值得玩,是由流动性过剩决定的。如果中国开发资本的自由流动或者实现浮动利率,中国的股市肯定没得玩。
zolo - 8/23/2007 5:13:00 PM
港股的钱也不是好挣的
小汤同志 - 8/23/2007 5:33:00 PM
终于更新了
ting - 8/23/2007 5:46:00 PM
限制挺多,不可融券,不可打新股.只可抬轿子.
荆棘鸟 - 8/23/2007 8:59:00 PM
但现在他们终于明白了,“不能改变别人,只能改变自己”,哈哈.....这话太逗了!
现在香港股票的市值一定还很低吧?如果大家都变着法子炒港股去了,那受影响的,恐怕就不止是上面那些股票了?能否告诉我们,搞搞以前对大盘走势的推测会否因此而改变?
爱搞搞 - 8/24/2007 2:14:00 AM
中国的钱不可能全跑过去的,所以对大盘看法仍然不变,只不过可能在真正开始行动的时候,这45个个股里的A股会要“等”一下H股。
最大影响的估计是炒国内权证这种钱,前段时间成交金额比A股的正股还大,这些钱会对港股的“窝轮”很感兴趣的
其鬼不神 - 8/23/2007 9:47:00 PM
“A股这边就“被迫”上升,因为这差价是最好的诱饵”,对这句话还是不太理解,搞搞妹能解释一下吗?
广先生 - 8/23/2007 10:35:00 PM
爱搞搞才姐
你的网站不稳定啊
有时上不了
上不了的时候怎么才能用到你的股票工具呀?
你的股票工具能在我的机上用吗?
tfq - 8/23/2007 11:22:00 PM
爱姐,不知道这样称户对不对头,我想跟你学习,不知怎么样才能跟你直接联系上。
爱搞搞 - 8/24/2007 2:16:00 AM
有问题直接在这里留言,没时间个个单独辅导:)。
tfq - 8/23/2007 11:25:00 PM
还有为什么取这样的名字?叫起来有点别扭,请别介意。刚才发言有个错别字,是“称呼”。我的QQ号是29062546
Andy - 8/24/2007 1:15:00 AM
推荐一个介绍港股的网站 www.MyHKstock.com
CSK - 8/24/2007 3:03:00 AM
“A股这边就“被迫”上升,因为这差价是最好的诱饵”,对这句话还是不太理解,搞搞妹能解释一下吗?
同问,
是不是说,我们现在应该去投资香港股票市场,因为存在相当大的差价?
如果真的是要投资在香港上市的内地股票,有哪些情况需要特别留意的呢?
爱搞搞 - 8/24/2007 3:28:00 AM
站在国家高度看问题这句话很好理解。
基金、保险等机构的负责人会理解这用意的。
有机会不等于就适合每个人,就像你现在要问我“有哪些情况需要特别留意的呢?”,俺就劝你放弃这个机会,不是我不愿意说“窍门”,如果两句话能说清楚我还用写那么多文章吗?
能把握这机会的人不必问我:)。
荆棘鸟 - 8/24/2007 8:48:00 AM
有回复了。谢谢!
要怎样的修炼才会如此地德才兼备?
荆棘鸟 - 8/24/2007 8:55:00 AM
我这两天一直在为何时抛售股票而挣扎。那个25%具体是怎么算出来的,也还不很清楚。总之,尽管理智告诉我说应当听你的,但感情上接受起来很困难。
或者 - 8/24/2007 1:08:00 PM
转载娱乐一下!也希望能大家领悟些东西!

爹对儿子说:我想给你找个媳妇。
儿 子说:可我愿意自己找!
爹说:但这个女孩子是比尔盖茨的女儿!
儿子说:要是这样,可以。
然后他爹找到 比尔盖茨,说:我给你女儿找了一个老公。
比尔盖茨说:不行,我女儿还小!
爹说:可是这个小伙子是世界银 行的副总裁!
比尔盖茨说: 这样,行!
最后,爹找到了世界银行的总裁,说:我给你推荐一个副总裁!
总 裁说:可是我有太多副总裁了,多余了!
爹说:可是这个小伙子是比尔盖茨的女婿!
总裁说:这样呀,行!
fire - 8/24/2007 4:15:00 PM
网上的文章看多了,有点深度的还真是凤毛麟角,搞搞姐应该开个专栏,呵呵,既有收入我们大家还能经常拜读大作
爱搞搞 - 8/26/2007 2:31:00 PM
稿费很少的 还要按人家选的题目写 俺不喜欢:)
rink - 8/24/2007 5:04:00 PM
搞搞同学,俺一直在订阅你的搞窝。不过一直很忙,都没有上来灌点水啥的,太懒了,汗ing。
俺在从你的搞搞钱学系列文章开始看,嗯,你的开篇很好。那是一个基本的问题,我也一直在想这方面的内容,然后我得出的结论是“其实人生就是没有啥意义的,不过是让人打发时间而已。”
俺想明白了,于是就开始想着从搞搞同学的搞窝开始学习,然后哪天也去搞搞股票。
嗯,你可不可以单独开一个留言呀?俺不知道从哪会,就随便找了篇文章回复给你啦。其实和这篇文章没有关系。
rink - 8/24/2007 5:06:00 PM
对啦,你的“搞搞钱学”还有一些文章没有超链接呀?那我该怎么找呀?不会要我用Google来搜吧?
爱搞搞 - 8/25/2007 2:52:00 AM
没链结的是没写呢 呵呵
三年书呆子 - 8/24/2007 8:15:00 PM
谢谢爱搞搞姐姐,传播了这么好的东东给数以万计的我们。
老惰 - 8/25/2007 12:49:00 AM
山西的煤和有色金属板块都是强势,但看起来有些不同步,应该可以用来打波段。
CSK - 8/25/2007 2:29:00 AM
继续努力学习中。。。。
XX - 8/26/2007 12:46:00 PM
从5.29入市以来,投资收益早过了10%啦!谢谢爱搞搞.
爱搞搞 - 8/26/2007 2:32:00 PM
恭喜:)
onefly - 8/27/2007 11:43:00 AM
搞搞是女的?
帕兰卓一得 - 8/27/2007 8:43:00 PM
够搞的。
freedomman - 12/9/2007 12:09:00 AM
第一次到搞搞姐论坛上发表意见!!我认为搞搞姐所谓的A股被迫上升的推论过于肯定,这种结果以后的一种可能性,但不一定是必然的结果!!!
因为解决流动性问题滋事体大,政府可以运用多种方式综合来解决,总不能为了解决流动性就维持价差吧!!这种情况我认为不大可取,而且中国政府也不大可能这么做,第一代价太高,第二不可控因素太多,不利控制.
木叶豹象 - 3/20/2009 11:41:00 AM
留个记号。
囍中国 - 11/29/2009 2:08:00 PM
后来废了
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