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Monday, October 29, 2007

政策性鼓励资金逃离A股

最近注意力主要放在香港股市,一回头,A股已经跌趴下了,用这种状态迎接十七大闭幕和嫦娥奔月真是太不和谐了

看看这个还没有结束的10月板块统计,再和俺追踪的重点香港上市红筹国企股票作一个对比,俺脑海第一时间反应的是“挪窝”

不少同学留言让我像530那次推出什么候选佳丽,方便大家捞底,老实说,不是俺不想,而是这次和那时候的前提完全不同,俺也不知道这种资金输出的现状什么时候才会结束

以前的数次调整都是“人民内部矛盾”,全国资金仍不断流入A股市场,而现在自从9月底出现《香港股市面临前所未有的机遇》苗头以来,10月的各方数据越来越集中显示这种趋势:资金出走追捧在香港和美国上市的中国上市公司已经成为定论。

例如《三一重工三季减仓A股豪掷2.4亿炒作10只港股》,咱们来瞧瞧这家A股上市公司是怎样在香港股市挣钱的:

  • 其一,公司在A股和港股的二级市场上共投入3.28亿元,金额巨大,而不少A股公司仅停留在打新股上。公司第三季度进入港股的时间甚至早于内地很多机构,显示了其前瞻眼光!
  • 其二,其在港股上投资逾2亿元,超过了A股投资额,买入的港股品种更高达数十只。
  • 其三,公司炒港股赚得风生水起,最低价买入中国远洋 大赚3倍多,还敢炒窝轮(权证),赚了1倍多

本来俺只想着民间游资、港台同胞的钱撤出A股,重回香港是香港股市近期的资金主力,没想到原来国内企业的钱也在其中充当重要角色,不由得想起:“ 故事情节再离奇,也比不上生活更荒谬”

中国上市公司利用股民集资的钱爆炒自家股票、老鼠仓等等手法由来已久,但现在随着法规的健全,这类方法不好用了,但用“闲钱”去投资非主营业务,挣快钱,已是几乎所有中国企业负责人心目中的首选生财之道。

打新股”是上市公司最常见的标准入门首选,这在世界上任何一个成熟金融市场都是蜚夷所思的事情,却冠冕堂皇地出现在各个上市公司公告里面,更大的问题是这仿佛得到了有关管理层的默许,对这种状况不但没有采取任何法规措施,甚至在制度上还有某种鼓励。

俺不由得怀念起以前抽签表年代,有心的同学要打新股起码要借大量身份证去设立炒股账号来提高中签率,如果当今的管理者想要截断大资金利益集团这种财路其实很容易,只要把抽签方法改成按照申报账户先平均分一手,如果不够分就按账户百分比,如果还有剩下的再平均分一手,如此类推。

假如改成那样,起码在多开账户上面小老百姓也不会吃亏手持大量资金的基金、保险、劵商和上市公司等多少

所以从上面例子,就能清楚地预见第四季度的趋势,掌握大资金的同学们正在并且将会继续做的事情是这样:

  1. 左手在香港先买入即将回归A股的中国垄断行业大蓝筹窝轮;
  2. 然后再爆炒其香港正股;
  3. 接着右手接力,在A股回归时利用大资金打新股;
  4. A股上市后继续捧高,一边让手上新股挣得更多,另一边让香港那边的窝轮和H股受差价影响继续挣钱。

只要政策不改变,这4步曲可谓万无一失,还能有潜在的窝轮老鼠仓机会,“私家”买窝轮,“公家”抬正股,试想谁会愿意放弃这样的机会呢

估计三一重工 等示范作用下,会引来更多中国上市非上市公司仿效。

从另一角度看,参照刚刚回归的煤炭大蓝筹中国神华中签率2.39%,假设在A股市场用100万去打新股,上市当天即使翻一番,总回报仍是2.39%,但如果把这笔钱拿到香港预先买它的H股,即使H股只上涨20%,回报也远远大于打新股。

再说,从回报最佳方面考虑,应该把大部份资金放在香港股市的H股和窝轮上,而只把很少的资金放在A股市场,并且根本不用担心没人捧高A股,因为受政策限制,当前占A股主导地位的大部分基金都不能轻易出走,他们在目前这种A股严重失血的状态下,“敢”大笔买入的也是这些从香港回归的新股,所以是最佳的“托”

这4步曲什么情况下才能终止呢?

  • 在香港上市的垄断行业优质H股已经大部分回归A股;
  • 管理层再次批准发行投资A股的普通基金,同时暂停QDII额度;
  • A股因为下调时间过长,老百姓开始赎回手上基金。

上面3个条件起码要有一个具备,或者说其实他们是相辅相成的,但要达至目标,俺估计没1、2个季度还挺难,所以未来半年在A股市场上挣钱将会是难上加难

那俺们小散们怎么办呢?

俺的建议是:未来半年内,在A股操作要非常非常谨慎,如果条件允许,响应号召,走出去,哪里有行情,哪里就有俺们中国人,什么时候A股环境再转好了,俺们再杀回来

办个香港自由行或港澳游现在在祖国各地都不是难事,揣上身份证户口簿直奔公安局问问,十天八天就办好了

很多国内银行都提供中港通之类的服务,少量转钱非常方便,它们的香港分行甚至提供买卖股票服务,如果刚开始不熟悉当地股票买卖的经纪行,利用中资银行提供的网上买卖港股服务就能在国内随意操作。

香港是世界金融中心,如果买想美股,大部分香港本地证劵公司或美资劵商在香港的分部都有提供,方便快捷,不过要提醒一句是香港劵商是可能倒闭的,假如那种情况发生,你的股票或窝轮等只能得到行业协会的最低赔偿,所以尽量要挑大型有名气的经纪行。

 

延伸阅读:

胡锦涛在中共中央政治局第四十四次集体学习视频

 

10月29更新

港股直通车最快可望在本月底下月初公布

10月30更新

港股直通车鸣笛在即 “三行三市”模式或成行

32条同学们的留言啦 to "政策性鼓励资金逃离A股":
完了 - 10/29/2007 1:48:00 AM
沙发,不错
修愚 - 10/29/2007 1:51:00 AM
沙发支持,我是这的老观众了,学习
BlueMan - 10/29/2007 8:00:00 AM
佩服佩服
Michelle - 10/29/2007 8:49:00 AM
学习了
E剑 - 10/29/2007 8:52:00 AM
搞姐总是能快刀斩乱麻,泥沙俱下中独具慧眼神通!!
无限拜服中!
铁道 - 10/29/2007 8:56:00 AM
搞姐这篇在提醒风险中旗帜鲜明地看空A股了
匿名 - 10/29/2007 8:56:00 AM
很好,可是港股,没有涨停跌停,T+0炒作,风险很大呀
十哈 - 10/29/2007 9:00:00 AM
对港股了解少啊,希望搞搞给出些投资港股的基础。
说谎的扑克牌 - 10/29/2007 9:45:00 AM
赶紧溜,5000点以下再进
十哈 - 10/29/2007 9:58:00 AM
我找的资料: 新手投资港股入门问题汇总

http://www.17tech.com/news/15440.shtml
mybob - 10/29/2007 10:18:00 AM
短线可以,长线的话,现在最好见好就收了,H股那边也都是泡沫,套用巴菲特的话说,没有便宜货了
爱搞搞 - 10/29/2007 12:52:00 PM
巴菲特对中国二级市场投资仅限中石油,仓位大,走的时间就要提前最少半年,而且他挣钱主要在私募,也即原始股的原始状态,刚刚才投资中国一个企业。

散户去学他,一定失望,千万不要迷信权威,要问:“为什么?”。
adi - 10/29/2007 10:32:00 AM
借QDII的船出海也还不错吧:)
老王 - 10/29/2007 10:42:00 AM
港股正等着大陆的解放军过去哪!:)
左右 - 10/29/2007 11:27:00 AM
你太有才了!
独舞香江 - 10/29/2007 11:42:00 AM
我马上杀到香港去了
miaowu - 10/29/2007 11:47:00 AM
搞搞姐的意思是只要有香港自由行通行证就能在国内银行办理中港通服务了吗 然后就可以炒港股啦?????
爱搞搞 - 10/29/2007 12:59:00 PM
人到香港开户呀:)
mybob - 10/29/2007 1:39:00 PM
搞搞姐说得好,巴菲特的眼光确实比我们更长远至少半年,所以对散户来说,2007年可以继续持有,2008考虑战略撤退。不过,泡沫只有在破灭时人们才会发现它的存在,7月次贷危机时H股非常适合投资,现在如此高位,风险已经很大了,现在再去炒H股,收益还要考虑到将来的汇率损失,真要好好想想。
个人还是很看好中国经济的,毕竟中国的人口红利至少还可以持续5-8年,但是股市和宏观经济并不是完全相关,有时候好的安全边际比好的企业或者趋势更重要。

买港股不需要去香港开户,在大陆一样可以,具体办法问google就行,方便的很,而且有这些服务的国内券商目前都不收手续费的,而且不需要港澳通行证或者护照(有那个更方便点,可以申请个香港银行户口放钱,不然你的钱都是放在券商那里)。
爱搞搞 - 10/29/2007 2:05:00 PM
“巴菲特的眼光确实比我们更长远至少半年”
你误会我意思了,我说的是巴菲特能做的,散户做不了,巴菲特手上的舱位、资金决定了他用的方法对我们是完全没有参照意义的。

他也看好中国经济,所以现在用PE方法投资中国市场,这方法要退出的话,时间比二级市场更漫长,没个3/5年是不可能的。

小雨 - 10/29/2007 9:34:00 PM
爱姐 言之有理。现在炒A股确实是火中取栗,但是今年的400%的盈利还是有一点心理承受能力,前段时间已经换成了“中国石化”(600028)。但是个人认为在2008年8月8号之前还是比较安全的。哈哈 小弟愚见。
爱上家 - 10/29/2007 10:51:00 PM
看来A股到年都不好搞了?
Docular - 10/29/2007 11:40:00 PM
一直很喜欢搞搞姐的延伸阅读,丰富啊。这次的没弄懂:胡锦涛在中共中央政治局第四十四次集体学习及视频。说的都是官话,大方向。没读出滋味。能否请搞姐姐指点迷津。让咱以后的政治头脑也发达一下。来个注解什么的。

突然想到,仿照时下很火的百家讲堂,搞姐姐也来个“爱搞搞读总书记”系列。
想搞搞 - 10/29/2007 11:56:00 PM
辛苦了!
猪头三 - 10/30/2007 12:29:00 AM
搞搞姐,上周一俺很不容易的提前出货.周五又全部满仓购买了宝钢和马钢的股份.
今天两个涨的都很不错,字面上一进一出赚到了四万多,不过现在感觉好紧张,不知道什么时候出货好.
我一般都是以周为规律买卖,周一出货周五买进,这次感到有点不对味道,会不会在明后天出现变数?
我希望在现在的基础上增加6%价格出货,但是今天宝钢最后那下大单弄得我心里有点虚,感觉庄家似乎暂时不会乱动,最少也要推起来一轮,弄得我很不是味道.

炒股到现在赚到了一点钱,却把学了这么多年的专业技术扔掉了,工作也扔掉了.
万一股市低迷我还能不能找到以前那样合适的工作啊,现在这样是不是应该收手了?把赚到的钱拿出来,我想能拿来参加培训考几个专业证书.

我好怕,我上周在所里看那些人的样子就和僵尸一样,周四那天中午整个大厅里面就像生化危机的场景.一个一个平时活生生的人都死灰死灰的脸色,好恐怖.
我下不了决心,我感到国内现在潜力已经不多了,我不愿意去撞那些回归股票,庄家们的手法现在越来越高明了.

我今年6月和9月都打算洗手,却现在还是满仓,怎么能戒掉这种赌博?我不想玩了,我太贪心了,我太想发财了,我知道这样下去肯定完蛋,最后肯定会崩盘的,而且会比日本还惨,肯定不要多久就会跌回2000以下甚至更低,但是我却舍不得.
如果现在股票一夜之间跌掉一半,我还有心理准备,如果涨到10000,我可能会疯掉了.

help!!!!!!
BlueMan - 10/30/2007 8:09:00 AM
股票工具里的A股板块还不错
我一直不清楚各个行业的合理市盈率应该是多少,搞搞或者哪位同学能不能告诉我啊
看看目前这些股票到底泡沫到什么程度了
:)
搞搞粉丝 - 10/30/2007 12:27:00 PM
搞搞,你以前说过,“在中国目前而言,买基金其实和买股票无异。股市好,基金业绩也许好,股市塌,基金一样跑不了。”
在股指期货推出之后,这句话不对了吧?因为基金做空也可以赚钱。所以,如果买股票没把握,还是买基金。这样理解对吗?
搞搞姐您好 - 10/30/2007 3:14:00 PM
我有朋友在美国留学,想请问搞搞姐:留学生能在美国开户吗?怎么开呢?
谢谢搞搞姐了!!!
爱搞搞 - 10/31/2007 10:07:00 AM
Google:)
看不懂 - 10/30/2007 4:04:00 PM
近段时间许多"股评师"都在竭力推荐银行股和地产股,今天早上四川一个姓钟的"股评师"甚至"建议""全国每一个股民都买银行股".现在全国有1.3亿帐户,即使每个帐户买一手也不得了.那不知把银行股的股价推到什么高度!这些"股评师"的居心俺还真有点看不懂!
lala - 10/31/2007 11:27:00 AM
非常有洞察力的分析啊
HK股市也进入博傻阶段,恶心。
美股又难操作,唉只好玩儿A股。
反正跌跌更健康,我最喜欢打A股+玩抢反弹了。小赚即可。
木叶豹象 - 4/14/2009 2:52:00 PM
好。