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Wednesday, June 11, 2008

30行乐谱引领下的想法(4)技术分析

接《30行乐谱引领下的想法(3)特殊事件

第四部分:技术分析

看了前面三个方面的论述,是不是感觉脑袋很乱?这“30行乐谱”最后合成起来到底是什么样子的呢?

以前、正在和将来可能发生的事情可以借助技术分析,顺便说说我对股票技术分析的看法。

不少同学对技术分析不了解,奉行被曲解的所谓价值投资,他们总对技术分析不屑一顾。

那到底技术分析是真有用还是假有用?

这样打个比方吧,假如你开车,按喇叭这个动作,如果在国内的大城市,行人听到了都知道代表车来了,危险,要避让。

但假设你的车是开在一个从来没有汽车到达的地方,那里的人们都没有见过汽车,那么听到喇叭声可能后果是他们不但不避开,还以为有热闹看凑过来呢。

所以信号的存在并不等于就一定有用,要有人懂得欣赏才行,技术分析也一样。

技术分析在美国股市很有用,俺认为是因为机构、daytrader等所有人都懂这一套,他们明白“喇叭”的含义,甚至很多时候利用信号达到变相的同进退,大的联手吃小的。

中国股市的实际元年是2007年,这一年基金从游资、散户手里夺得了控制权,假如有条件,不妨统计一下有多少个基金经理不懂最基本的技术分析方法的,比如蜡烛图,俺估计没几个

当今的中国股市已不再是“没听过喇叭声”的地方,掌管大资金的专业人事无论棣属基金、保险机构、劵商、QFII、私募等等,他们基本上都明白技术分析的含义,所以这时候还争论技术分析到底有没有用只是浪费时间。

那从技术分析怎么解释最近的走势呢?

对近期走势已经写过的有《上证综合指数》和《厌恶》,用的是当今最通用的蜡烛图方法(好像国内不这样叫,名称无所谓啦),这里不重复了。

不过考虑到不少同学大概都不怎么懂蜡烛图,所以再详细图解一下。

在5月10日那篇《上证综合指数》里面,俺说道:

如果不到2990.78就站稳了,再次戳跟长腿小冰棍或十字出来,象530那次一样(3404.14那根锥子后面第4个十字),叫“二次探底”,仍继续上看上周高点3786.02(上图没标出,另查); 假如

“二次探底”跌过了头,低位越过2990.78,则“左高右低头肩顶”的熊图完美了,再次下看另一个支撑点2541.52.

想强调的是“再次戳跟长腿小冰棍或十字出来”,因为从很原始状态的技术层面看,没有这样的图形就不是底,也就是冲锋捞底的信号灯没亮。

图中1、2、3那种棍子的样子才是“完美底部”应该有的、让懂得喇叭声含义的同学能够取得共识的图形,从5月12日前的那个星期最高位3786.02下行以来,至今都没有出现那种图形,所以希望A股反转还要耐心等待。

看到昨天留言,不少同学对会不会破2990有争议,俺怎么看的呢?

除了蜡烛图,大家都知道俺每天最常用的就是俺家那些股票工具啦,此外俺偏见、固执地认为保险资金和QFII是先知先觉的领头羊(详见《跟着QFII和保险资金做人》系列),所以,俺一直喜欢用保险+QFII的混合双打之“曾经拥有”去观察他们的动态,引用《角力时分》里面提到的这堆多股页面(中国人寿和摩根士丹利中国A股基金CAF过往持股清单的“多股成本价” ),昨天收市后的截屏,股票数目太多,俺用“钱流”倒序作排列,只截取前10个:

上图是难得一见的3、5天升跌%大绿(超过-3%的标注成深绿底色),以前不少文章都写过了,如果红彤彤是资金大量流入,那么这种绿油油当然是资金大量流出啦,而且“钱流”平均值都有128%,意思是高于10天平均成交量28%,量增暴跌,显示不少同学愿意在这个价位卖出,这种出货力量绝不是来自散户

既然掌握大资金的同学愿意在这个地方出货,而要翻身接货,没有一段距离是不行的。

而且出得最积极的是银行保险,三大A股权重之二,银行板块是当今A股权重最大的板块,它不到“抛无可抛”的状态,跌势又怎能止住呢?

所以奉劝2990上面想捞底的同学还要忍一忍,现在已经跌过了“二次探底”准备进入再创新低的阶段,等破了再说吧。


关联文章
37条同学们的留言啦 to "30行乐谱引领下的想法(4)技术分析":
睡鹰 - 6/11/2008 9:47:00 AM
沙发...哈哈
Michelle - 6/11/2008 9:47:00 AM
只能板凳了
成子 - 6/11/2008 9:53:00 AM
哈哈哈,地板。
美丽新世界 - 6/11/2008 10:02:00 AM
我所遇到的最大困难就是不知该怎样相信自己,譬如中石油吧,我在18元进的,因为我考虑随着油价的攀升,政府放开油价管制应该是利大于弊的事,所以在破16.37的时候,我还是坚持守仓了,可大盘的形态就不一样了,我也认为大盘近期还是主跌,因此真的好矛盾。。。。矛盾啊。。。。
ella - 6/11/2008 10:03:00 AM
我跟着老师昨天进了煤炭版块。从目前情况来说,挺好。
ella - 6/11/2008 10:08:00 AM
搞搞的话:
量增暴跌,显示不少同学愿意在这个价位卖出,这种出货力量绝不是来自散户


请懂的同学给回答下:这个时候出的货都给谁了。在狂跌的情况下,小散更加不敢接货的。


这个问题一直困绕我,拜托懂的同学给说下的。

Ben - 6/11/2008 10:09:00 AM
妙,哈哈
VIVI - 6/11/2008 10:23:00 AM
相信自己,长期投资的心态吧!不容易做到。
清茶 - 6/11/2008 10:31:00 AM

2990以下关注偶的票了。

一切,兼有可能,想想去年的6000点,一切似乎还在昨天,那会还向往着8000,甚至更多。
PP - 6/11/2008 10:33:00 AM
怎么觉得是废话呢
"小冰棍或十字出来",出来后你买到的是什么价格?
这就是技术分析?
我真的觉得莫名其妙,到底是怎么推出肯定会跌破2990的结论(我也不是说肯定跌不破)
PP - 6/11/2008 10:37:00 AM
补充一下
请看05年6月份,跌破了吗?什么冰棍
美丽新世界 - 6/11/2008 10:39:00 AM
PP - 6/11/2008 10:33:00 AM
怎么觉得是废话呢
"小冰棍或十字出来",出来后你买到的是什么价格?
这就是技术分析?
我真的觉得莫名其妙,到底是怎么推出肯定会跌破2990的结论(我也不是说肯定跌不破)



莫名其妙!!!!
水流每处 - 6/11/2008 10:50:00 AM
“既然掌握大资金的同学愿意在这个地方出货,而要翻身接货,没有一段距离是不行的。”
这个就是跌破2990点的其中一个原因,还有其它的原因在别的地方也说了,你小子看得不仔细还好说人家。
搞搞姐这样的分析酷毙,如果再看一些经济方面的知识,那简直知名的经济专家。太历害!!!
另外,搞搞姐“事件四:8月8日召开的奥运会”里面的信息是怎样搞到的?竟可以搞到这样的信息,实在佩服。
leo206 - 6/11/2008 10:52:00 AM
请懂的同学给回答下:这个时候出的货都给谁了。在狂跌的情况下,小散更加不敢接货的。

接货的是那些 “2990上面想捞底的同学”!!!!!

爱搞搞 - 6/11/2008 11:25:00 AM
答得不错:)。
大家多讨论,互相促进。
宝玲 - 6/11/2008 10:55:00 AM
央行提高准备金率,直接受影响的是银行,银行股暴跌对大盘的拖累是不言而喻的。
水流每处 - 6/11/2008 11:02:00 AM
是呀,但具体想捞底的同学中主力部队是谁,哪些家伙敢冒这样的危险去接?是散户吗, 我觉得不太可能,虽然我一直都不看股评(觉得那是傻瓜在说地下有星星),但上次不小心听到了,极力劝说股民空仓等待,我觉得散户不太可能会去接?
另外,搞搞姐的《大跌之际哪些股票被收集》又可以用上场了,搞搞姐能不能再搞一下这样的一个的东西?
PP - 6/11/2008 11:03:00 AM
leo206的问题很好,我看就请各位技术专家解答一下吧
大家说好不好啊,先鼓掌
PP - 6/11/2008 11:06:00 AM
都觉得自己是聪明人,别人是傻逼
这个世界会是这样的吗?
ella - 6/11/2008 11:17:00 AM
是的,我也认为大家可以多讨论的,都搞搞一人说,我们不说也不行的,只有说和提问题,大家才能更好的成长

TO:leo206,谢谢你的。但是我感觉到这样的理由不充分。机构和媒体都在谈2500的事情,突然间的狂砸,换做你敢买吗?
Sicilia - 6/11/2008 11:33:00 AM
虽然没有到2990,但是很多票票都已经比那时的价格要更便宜了。是怎么做到的呢?

观察到中石油和中石化在前段时间个股下跌的时候反而是红的,所以猜想是有人在提升指数,打压个股,然后再打压指数,提升个股。以保持3000-3600点的振荡空间。
miao - 6/11/2008 12:58:00 PM
这次还有不少人是空仓等着抄底的那

真正的底部是要等消灭这次抄底的人之后才会到

所以我原来本想在2800左右杀进去 如此算来还得再等等
ignuts - 6/11/2008 1:09:00 PM
搞搞姐,能不能推荐一些学习蜡烛图的教程。之前你推的林森池书不错,但好像看你的blog,没见过你推过技术分析的书呢。
Lio - 6/11/2008 1:31:00 PM
to 水流每处

情况不是这样的.我就经常看股评,不知不觉中脑子里就有了3000点下抄底的想法
Lio - 6/11/2008 1:37:00 PM
我也有个疑问,为什么每次大量出货时总是有人接?是不是每次出货时前都要调查下,看有多少自以为聪明的小散想接获.
life - 6/11/2008 2:35:00 PM
总有没人接的,于是就跌停了。
clean626 - 6/11/2008 6:25:00 PM
请懂的同学给回答下:这个时候出的货都给谁了。在狂跌的情况下,小散更加不敢接货的。

还有一种可能,就是那些出货的再次将货接回一部分,
然后接着再砸,否则没有货砸.
操盘手 - 6/11/2008 8:17:00 PM
午后大小非继续出货,跟风的散户也在减少,成交量萎缩,大盘不可能快速上涨,继续空仓观望.
Michael - 6/11/2008 9:04:00 PM
好像“30行乐谱引领下的想法(2)金融行业”这篇文章,只有标题,没有内容阿,是我的浏览器的问题?
步步为营 - 6/12/2008 12:00:00 AM
答案一 : 左手卖给右手
左右手 - 6/12/2008 12:17:00 AM
ella - 6/11/2008 10:08:00 AM
搞搞的话:
量增暴跌,显示不少同学愿意在这个价位卖出,这种出货力量绝不是来自散户
请懂的同学给回答下:这个时候出的货都给谁了。在狂跌的情况下,小散更加不敢接货的。
这个问题一直困绕我,拜托懂的同学给说下的。
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偶亦很关心,缘自于自己觉得有很矛盾的想法!
愿高人指点!
jerry - 6/12/2008 8:32:00 AM
搞搞的话
那到底技术分析是真有用还是假有用?

技术分析从中国股市开始就是最受重视,尤其是散户重视的东东,最后名声那么差,就是因为在中国股市不好使 ,为什么呢?套用搞搞另外 赌博的 文章,外国人研究的是怎么在一个规则下面玩得好,中国人研究的是怎么玩规则,所以技术分析仅仅是个参考,即使在国外,技术分析也风光不在了,不是说技术分析不灵光,而是要通过技术分析了解背后的规律,这个才有指导意义。

比如,魏东的涌金系在他出事后居然一直来长阳,事件影响纯粹不在,很多农业股的飚升,可以理解的只能用庄家来理解,这也是中国股市长期的 庄家崇拜 原因。也是 搞搞姐 开始研究 技术分析 的初衷吧。
爱搞搞 - 6/12/2008 10:20:00 AM
你指的技术分析是什么?光特指蜡烛图吗?
我可没有这意思,在我心目中一切分析交易数据,或其它能量化的东西之方法都叫技术分析。
“国外,技术分析也风光不在了”
谁说的,你看看那么多daytrader的blog,多少个从来不提技术分析的?

当然我也不是说技术分析就是百分百,那又归一了,否则我还花那么多精力写N篇30行系列吗?在我眼里每行乐谱都是有用的。
我也爱搞搞 - 6/12/2008 10:40:00 AM
ella - 6/11/2008 10:08:00 AM
搞搞的话:
量增暴跌,显示不少同学愿意在这个价位卖出,这种出货力量绝不是来自散户
请懂的同学给回答下:这个时候出的货都给谁了。在狂跌的情况下,小散更加不敢接货的。
这个问题一直困绕我,拜托懂的同学给说下的。
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偶亦很关心,缘自于自己觉得有很矛盾的想法!
愿高人指点!
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莫非有传说中的国家队?同学道听途说来的。。。。。
水流每处 - 6/12/2008 10:54:00 AM
是谁在下跌中买入?

来自中信证券的统计数据显示,截至上周五,股票型基金平均持仓比例为72.0%,相对两周前持仓比例变动-1.9%,净变动-1.5%;偏股型混合基金平均持股比例为70.4%,相对两周前持仓比例变动-1.8%,净变动-1.4%;配置型混合基金平均持股比例为58.3%,相对两周前持仓比例变动-2.0%,净变动-1.6%;股票型指数基金平均持股比例90.8%,相对两周前持仓比例变动-0.2%,净变动-0.1%。

具体来说,140只开放式基金中,12只基金主动增仓5%以上(我想就是这此家伙在接盘);36只基金主动减仓超过5%;仓位变化5%以内的基金共有92只。再从基金公司来看,广发、南方、融通和建信等旗下基金整体呈现出增仓迹象,而宝盈、富国、华富、招商和东方等旗下的基金则呈减仓迹象。



99snow - 6/12/2008 3:44:00 PM
搞搞姐那个汽车喇叭的例子不错,但我只是理解为“信号”罢了,这个信号后面的理论是什么,炒股真的有什么技术分析吗?如果大家都共进退了,都知道规避风险了,那钱从哪赚呢?

如果技术分析没什么用的话,那我很佩服无中生有弄出这一套的人,借用凯恩斯的话:

”经济学的思想,无论其正确与否,其力量之大往往出乎常人意料。实际上统治世界者,也就是这些思想而已。许多实干家自以为不接受任何观念形态的影响,却往往早已当了某个已故经济学家的奴隶“
一直潜水的猫 - 6/12/2008 11:09:00 PM
我也爱搞搞 - 6/12/2008 10:40:00 AM
ella - 6/11/2008 10:08:00 AM
搞搞的话:
量增暴跌,显示不少同学愿意在这个价位卖出,这种出货力量绝不是来自散户
请懂的同学给回答下:这个时候出的货都给谁了。在狂跌的情况下,小散更加不敢接货的。
这个问题一直困绕我,拜托懂的同学给说下的。
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偶亦很关心,缘自于自己觉得有很矛盾的想法!
愿高人指点!
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莫非有传说中的国家队?同学道听途说来的。。。。。
今天忍不住,说说:我理解为基金互相砸,又互相抄底,我还有钱在外面,一直就不敢满仓,但我的同事基本都是满仓,继续关注中。。。