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Tuesday, January 20, 2015

119暴跌股票数据分析

昨天中国股市因证监会前一天晚上半夜鸡叫,宣布处罚两融业务的券商而导致暴跌,沪指暴跌7.7%创7年最大跌幅,证券和银行板块全部跌停板,连股指期货都跌停板,导致高杠杆期货用户遭到强制平仓。

好多同学起哄要我象2007年那样写《股票技术分析:大跌之际哪些股票被收集?》,这里提个醒,今时不同往日都好,因为现在有指数期货,意思就是下跌的时候,有人也能挣钱,当年是没有这个工具,大家只能够在股价向上的时候赚钱,所以当年在跌停板大量成交的时候,这些资金都是真心买货的资金。

不过那么难得的机会,不去瞧瞧八卦一下还是不可能的。

可惜我上个星期因为埋头写了那篇13000字的巨作《爱搞搞创业记 9--陈年凡客电商与我》,没有看盘,现在只能根据历史数据来感知一下了。

先来看看闯祸的券商板块:

俺家股票工具显示板块的当天总成交只有65%,低于平时,这是全天跌停板状态,也就是说谁想买都能买得到,可大家都不愿意买。

只有两个显示成交达到100%,国信证券和长江证券,尤其是国信,打到平时200%,因为它是新股,大家一直等着它打开涨停板,昨天终于等到了,再看看谁成交最少:

成交最少榜首的就是这次的众矢之的中信证券,全天只有平时7%,貌似大资金一致同意不买入的赶脚!因为它的大股东在A股市场减持,同时在H股市场定向增发,昨天H股的中信证券因为港股没有涨跌停板机制,暴跌16%,所以貌似大家都认为这个坏蛋应该被惩罚,而且这个价位远远未到大资金认可的市场价格。

但是毕竟中信证券是券商板块龙头,它有A/H机制,是这次国资牛市(详见《2015年中国经济及股市深度分析》)的一员猛将,假如它不能站稳,大盘是没机会真正调整完滴。

据传闻中信在港定向增发的价格是人民币18元,按照中信证券昨天A股收盘价格29.62,和香港H股收盘价格18.92(人民币,港币23.60)计算,A股比H股溢价63.88%,虽然A股相对于H股一向有溢价,假如价差能缩小一点,还是不错滴。

说回中信证券的底,假如大资金愿意18元一股去买的话,证明起码H股昨天的18.92已经基本调整到位,再来个-10%,也就是17元人民币的话,简直就是感动世界,毕竟纵观当前中国经济百业萧条,个个老板几乎都在亏钱苦撑,还有什么行业是比券商更能赚钱的行业呢?

现在港沪通那么方便,要抄底还去香港买还是划算,这也是昨天大资金不愿意在A股买入的原因吧。

另外一个值得留意的是民生银行,这个安邦保险在A股市场高调收购其股票,最终达到控股目标的国进民退案例:

昨天它的成交占平时的127%,那么多资金买不是笨的,因为按照昨天日均价9.33,其实已经到了相当于12-17日的日均9.19左右那个程度,而根据安邦系最近关于购买民生银行公告时间段:

  • 2014-12-25
  • 2014-12-17

就是说17号到24号间它还在增持,现在俺们小散能用类似17号的价格随意买,真是幸福,假如今天再有一个板就更甜美了。

综述:本周A股仍将反复,今天周二反弹太多的话未必好事,大盘是否真正调整到位要看中信证券的成交量,也就是说等到大资金对其股价认可之时。

重大利好期盼银行同业拆息率飙升,因为马上过年关,流动性不足影响企业间结算,大家一喊救命,央妈只好放水降息降准。多头可以利用此消息逼仓空期指的同学,密切留意拆息动态。

以前中国股市6000点攀顶后开启了漫漫熊市,从股市退出拿钱去买房都赚笑了,这次暴跌,相信不少同学也会有类似思维,但是,今时不同往日,那时候人民币是升值阶段直到2014拐点,假如今天你去做同样的事情,只要不是全额购房,可能死得比股市更惨,因为房贷也是杠杆,和融资买股票木啥区别,尤其是三四线城市,年后房价压力可能更集中显示。

人民币兑美元跌势已成,中国房地产价格下行,尤其商铺受网购冲击简直成毒药,对于老百姓来说,拿着现金等贬值,冲入股市怕亏钱,真是无奈。

 

延伸阅读

中信证券或涉嫌内幕交易 传利用H股增发净赚50亿

中国民生A股临时公告

2015年中国经济及股市深度分析

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19条同学们的留言啦 to "119暴跌股票数据分析":
匿名 - 1/20/2015 9:11:00 AM
牛牛 - 1/20/2015 9:40:00 AM
给搞搞献花!
匿名 - 1/20/2015 9:54:00 AM
搞搞姐
你说的兑换美元资产,是需要把美金拿在手里么,还是放在银行就行
爱搞搞 - 1/20/2015 9:57:00 AM
To:
买美元资产
有点意思 - 1/20/2015 11:15:00 AM
"当前中国经济百业萧条" 这话说得太绝对了,就我们看来的情况,今年要比去年好太多了,你的信息渠道有问题,好在逻辑体系分析的还是对的。
爱搞搞 - 1/20/2015 12:24:00 PM
To:有点意思
大部分行业都不好,当然金融证券是更好,前面文章也说了。
爱搞搞 - 1/20/2015 12:24:00 PM
To:有点意思
大部分行业都不好,当然金融证券是更好,前面文章也说了。
搞爱 - 1/20/2015 11:29:00 AM
怎莫个买法?不懂 搞姐扫盲
搞爱 - 1/20/2015 11:30:00 AM
怎么买美元资产?
爱搞搞 - 1/20/2015 5:18:00 PM
To:搞爱
太复杂,等我创业也做这个吧:)。
不过去香港券商开炒美股的户,买点纳斯达指数基金这类也可以,但回报未必很高。
Stefanie - 1/20/2015 12:40:00 PM
按照目前的溢价在35%左右。主要港股今天涨了6个点。港股在配合A股的节奏吗?
爱搞搞 - 1/20/2015 5:19:00 PM
To:Stefanie
互相配合吧,不过A/H一向有溢价
搞爱 - 1/21/2015 4:10:00 PM
搞姐创业 那我们都是你的客户群
爱搞搞 - 1/22/2015 7:50:00 AM
To:搞爱
谢谢!
有点意思 - 1/22/2015 11:12:00 AM
今年实际上比前两年好过,特别是不过量加杠杆的人活得都不错。你还是在国内走动少了,信息渠道需要改进。
http://www.kc57.fr - 6/17/2015 3:43:00 PM
腾讯公司50%的股份是南非米拉德国际控股集团公司控股(简称MIH集团),而MIH集团是Naspers Limitedj集团(简称NL)的全资子公司。NL公司是南非标准银行控股。而南非标准银行20%股份是中国工商银行控股。
http://www.maths-argentan.fr - 9/22/2015 3:36:00 PM
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哈哈,06年追过你的部落格,特来问好
http://www.cifodel.fr - 10/15/2015 9:47:00 AM
跟着搞姐混,总是能长见识。
http://www.feesprod.fr - 11/25/2015 8:24:00 AM
教主雄文,来晚了,支持一把
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没啥说的
Roselyn Flamenca - 7/21/2016 10:33:00 PM
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好紧张,感谢大家支持。
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