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Sunday, October 14, 2018

泰坦尼克号守望者《一》

前言

今天(2018年10月14日)是中国周末,朋友圈里岁月静好,但我心急如焚。

很多话藏在心里一直想写,但是又不知如何下笔,因为这几年风向变了,明明一句话可以表达,偏偏要婉转曲折意味深长的羞羞答答遮遮掩掩,才能夠逃過咔嚓的命运,打个比方,明明想说我要吃个苹果,却偏偏要写成”假如你给我一个类似橙子的东西,我也是不反对的”

这样写字,让乐趣荡然无存。

然而,最近几周,局势到了异常严峻的状态,面对着高耸的冰山,我就如泰坦尼克号的嘹望员,心中焦虑无助。

假如这微信公众号因此篇被封,去google我名字,你一定能找到。

 

正文

上周,A股跌穿“熔断底”,港股单日曾泻千点,虽然周五回弹,但其实只是回光反照,一切,只是刚刚开始。

 

有人把这归功于中美贸易战,问题并非表面那么简单。

 

一、中国模式实质

 

在深入剖析之前,我想提个问题,中国到底强在哪里?

 

假如把这个问题问你身边的朋友,得到的答案可能各自不同,但归根结底只有这两样:

一、中国人有钱到处出国买买买,哪个国家或地区得罪了我们,我们就不去那里旅游,他们的经济就要完蛋了,比如台湾、欧洲各国、日本等等。

二、中国有庞大的市场外国人谁都想来做生意,要来赚钱,就要听我们的话,遵守我们的规矩。

 

所以,钱和市场就是中国的两大利器。

 

先不说市场,因为有消费能力的才叫市场,朝鲜之所以不能拥有市场,就是因为没有钱,而这个钱不是自己国家的货币,否则金同学就是世界首富。

所以我们都知道,这里说的钱,就是外汇储备,也就是美元

于是美元是哪里来的呢?为什么中国能够积累那么多外汇储备?

书面解释,当然是归功于中国加入了世贸组织,贸易顺差等等。可别的国家也加入了世贸组织,比如欧美,但是为什么他们的国力却好像越来越弱,被中国迎头赶上呢?

今天我准备换一个说法。

这个世界上,有什么样的生意模式是最好的呢

我有一个亲戚几十年前去了南美洲,他回来探亲的时候,说她在一个批发商店打工,这家店规模很大,生意很好,但他很好奇,他老板是怎么挣钱的?

因为比如一件货品一块钱进货,他老板批发出去可能也是一块钱,甚至有时候是九毛九,也就是亏钱卖出去,所以他老板怎么可能赚钱呢?他百思不得其解。

后来,他终于发现了,原来他老板规定,所有的供货商都要免费赊货给这家店,货款要在半年以后才结账,然后他老板会用最快的速度把货卖出,哪怕亏本都行,只要速度快,这样卖出套现的钱,他老板就会去存银行,而南美洲通货膨胀厉害,所以银行利息非常高,达到百分之二十甚至更高,他老板就利用这半年内的时间差来赚取利息

此外,因为批发价格便宜,别的同行都竞争不过,所以生意规模越做越大,成为行业第一。

所以大量现金流的生意才是最好的生意,最好的利润并不是来自产品本身。不赚钱的买卖,甚至亏钱的生意也会赚大钱

这种隐含利润模式,被很多国人有意无意中发扬光大。

比如过去十几年,有不少人组团刷信用卡,成立假公司,互相倒帐,做假流水,把“业务”做大,然后去银行骗贷款,拿到低息贷款后,就去买高息理财产品,或者买房子,做得早的都赚得不清不楚。

只要有人给你钱,有周转期,找到投资出路,主营业务不必赚钱,醉翁之意只在钱生钱。

 

二、中国外汇储备

 

兜转了十万八千尺,回到原先的问题,中国为什么拥有那么多外汇储备?

表面上看,”中国制造”为中国赢取了大量的外汇储备,你可以把中国制造看作是上面那个批发店老板的入货环节,然后外销欧美(美国占最大的比例)看作出货,由于中国采取外汇管制,外商投资、销售企业卖货得到美金等等都不能直接使用手上的美元,而必须交给中国外汇管理局换成人民币,再用人民币在国内支付一切生产必须资金,于是,中国就拥有了很多外汇,这种称之为强制结汇制度就像上面那个老板帐上有很多钱

然后中国的外汇储备一部份买了美国国债,这就是不少国人引以自豪的,我们是美国的债主由来,正因为美元在手上越来越多,所以印刷出去的人民币也就越来越多。

实际上,人民币相当于把美元作铆钉货币,无论是比例多少,前提是要有不断增加的美元。假如美元减少,人民币汇率的危机就来了。

什么样的情况下美元会减少呢?

再联想前面批发店的例子,

1、假设那些供货商不再愿意把货物给这家店寄卖;

2、这老板最喜欢买的一种高息理财产品没了;

3、甚至该银行不愿意再和这老板做生意。因为供货商、买家以及银行都是亲戚,他们发现自己上当受骗,被利用了。

 

三、美国对中国态度180度转变

 

假如要用一句话,来形容当今美国政界对中国的看法,我觉得引用川普幕僚叶望辉的说法:这是一场全方面的战争(原话是“ comprehensive warfare”),中国利用各种战争战略,其武器不只是军事战,而是媒体(宣传战)、教育(文化战)、经济战、宗教战、政治战等全方位战争

2018年9月26号,美国总统川普在联合国发表将近35分钟的演讲,矛头直指中国。

10月4号,副总统彭斯就美国政府的中国政策发表长篇演说。

不少人以为,这只是政客的表演,为了11月中期选举拉票而已。

但却忽视了,美国民间对中国态度的鲜明转变。

川普之所以能够被选上总统宝座,恰恰是因为民众心思生变,尤其是美国控制最大财富的财阀,十几年后觉醒,供应商们不想再做笨蛋。

 

四、真正变成敌人的美国

 

从小在中国的教育宣传里,都会把美国作为假想敌,久而久之,成功地塑造了美帝国主义形象。记得911发生的时候,我当时在广州一个IT培训中心,面对电视荧幕上显示的双子塔爆炸坠落画面,身边的人全在欢呼,开怀大笑。这都是下意识,很自然的第一时间的直觉反应。

我感到很震惊,就好比四川大地震,假如美国人围观,然后拍手,作为中国人会怎么想?

好在911的时候,中国人的反应美国人不知道。

但其实中国人也不知道,假如美国真正成为中国的敌人时,会变成什么样子?

从现在开始,每个中国人都会看到、感受到、领略到真正的美帝国主义滋味。

 

五、中美经济战

 

中国最强之处在于钱,所以美国首先要打的是经济战。

要打仗,必先要有盟军,正式开打前,情报先行

2017年八月底,川普的政治导师班农出席了在澳洲召开的“五眼”会议,这个“五眼”是一个历史悠久的情报同盟,由美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰的组成,是二战后为对付苏联而启用,目前其用途主要在防范中国收购国外尖端高科技司,以及政治势力渗透。9月3日,班农在澳洲公开发表言论称:”这不是一场贸易战,而是针对西方的经济战;中国从不遵守任何规则,是极权重商主义;澳大利亚将成为这场经济战的前线”

这个情报联盟也不仅仅是服务于上述五个国家,它也曾和德国日本有交流,比如中国一个企业曾经想收购德国一家高科技公司Aixtron,德国政府本已同意,但一个月后,经美国提醒,德国政府禁止这宗交易。

所以,中国将面对的对手不单单是美国,而是大部份西方发达国家和地区。

而中国任何企业和个人在上述国家和地区,无论过去、现在和将来的任何经济活动,都会被密切关注。

一切的情报准备,都是为了轰轰烈烈的金融战。

 

六、香港股汇双杀金融战

 

种种迹象显示,这次美国领头针对中国的金融战,第一阶段主战场在香港

香港一直都是中国的救生圈,哪怕在四九年以后,中美断交期间,香港都是一个间接踏板,中国利用其购买许多国内紧缺的进口物资,同时也造就了诸如霍英东、荣毅仁等家族传奇。

这一切,都是因为美国睁一只眼闭一只眼,否则一切传奇都是浮云。

但这次,真正的敌人,就会先把你的救生圈踹掉。

因为法理上,香港是自由港,哪怕人民币和美金之间的桥梁断了,仍然可以通过人民币换港币,然后再换成美元,批发店老板仍然继续有余钱赚利差,所以港币必须灭掉。

所有人都说不可能,港币实际上是美元,1997年索罗斯冲击香港股市及港币联合汇率都失败。

 

2018年港中美金融大战和1997年索罗斯冲击香港联合汇率之区别

不想长篇大论,简单说,1、上次索罗斯为首的财团钱不够多,他们当时总资产大约300多亿美元,而当时香港外汇储备高达900多亿美元,另外中国国家外汇储备当时高达1400亿美元。

2、上次索罗斯使用自己的美元作为抵押,借入港元去沽空,借人的东西,要还的时候,必然要满街扒拉辛苦买回来。

3、香港外汇储备9月底有4264亿美元,相当于香港流通货币约7倍。

4、根据2018年10月12日数据,香港股市主板总市值,港币29.5万亿,约3.76万亿,相当于香港外汇储备4264亿美元的8.8倍

5、综述,假如这次有财团想成功,最简单的方法是抛售香港股票,套现得到港币,然后去买入美元,流出香港不再回头,只要套现量到达一定的量,就会带动恐慌情绪,相当于银行挤兑,香港外汇储备里的美元现金不够应对的话,港币兑美元的联合汇率自然攻破,港币的信用也会一朝丧失。同时香港股市也会暴跌。

这就是股汇双杀。

此外,香港股市的动荡必将传导到A股,因为红筹股大多在深港通、沪港通里,而且多是指数成份股,不少大盘股都是A+H,这将导致A股也会血流成河。

这场香港金融战还不必美国政府出手,香港股市里多少外资金融机构长期持股香港大盘股,其量级难道不够1/8?

有未经证实消息称,已有大基金集结。

 

七、综述

 

我觉得难过的是,或许这场金融大战已经开始,我们已经身在其中而不自知,上周五全球股市反弹,不少人跃跃欲试喊着抄底,我觉得艰难险阻还在后头。

试想没有熔断,怎能称为金融大战?

明天周一港股A股开盘,趁着美国还在周日休息,假如仓位太高甚至加了杠杆的同学,周一或许就是你逃生的最后机会。

(未完待续......)

23条同学们的留言啦 to "泰坦尼克号守望者《一》":
搞姐 - 10/14/2018 11:26:00 PM
10月11日正在持续对华施压的特朗普,“一不小心”暴露了自己内心真实的想法:

“中国人好日子过太久了!”
那中国就没有办法继续过好日子吗?
小巫 - 10/14/2018 11:28:00 PM
我是以为称呼是对搞姐说。
R - 10/15/2018 9:38:00 AM
很久没来,虽然股市不咋的,但又看到搞搞姐发长文真开心~ ^^

最近几个月一直呆在马尼拉,整个城市都在热火朝天地盖楼修路搞基建,不知道搞搞姐对东南亚经济的复苏是否有关注,日本韩国中国都开始把工厂从大陆撤出,东南亚中国周边国家经济好转了。








迅哥儿 - 10/16/2018 9:16:00 AM
据香港经济通消息,继沪深港通北向早前落实实名制后,香港证监会计划于明年就港股全面实行实名制作谘询。
即将卸任的证监会主席唐家成表示,港股全面落实实名制后,证监会可透过投资者个人编码监察每宗交易,遏止“人头户”作违规行为。
除就港股全面实行实名制作谘询外,香港证监会亦继续推行跨部门小组(ICE)协作及前置式监察等措施,继续监测及调查股市的违规行为。
unique girl names - 10/16/2018 11:54:00 AM
這個真有意思的帖子。 感謝分享!
A - 10/17/2018 6:20:00 AM
今天美股暴涨耶,说好的继续大跌呢
Bill - 10/20/2018 6:17:00 AM
中概股、港股、A股还能跌掉百分之多少,跌到什么时候,有啥判断吗
A - 10/22/2018 12:44:00 PM
又是暴涨怎么办~
匿名 - 10/26/2018 7:48:00 PM
Казахстанская компания Абай Камалова ТОО “Камал Ойл” получила
право на проведение разведывательных работ и добычу
редкоземельных металлов на месторождениях Кутессай-II и
бериллия Калесай в Чуйской области Кыргызстана. Конкурс
состоялся 25 марта.Абай Камалов получил лицензию на разработку
редкоземельных металлов.
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“从小在中国的教育宣传里,都会把美国作为假想敌,久而久之,成功地塑造了美帝国主义形象。记得911发生的时候,我当时在广州一个IT培训中心,面对电视荧幕上显示的双子塔爆炸坠落画面,身边的人全在欢呼,开怀大笑。这都是下意识,很自然的第一时间的直觉反应。’’ 谈论中美的时候,有一些既定立场的人特别容易美化一方,丑化另一方,这一小段略微明显。民众为什么幸灾乐祸表现得冷血,看看当时的历史大事件就知道原因了,911事件前两年刚好是轰炸南斯拉夫大使馆,接着又01年南海撞机,两次大事件离得这么近,只要是关注新闻的民众,会义愤填膺是很自然的事,而幸灾乐祸也并不是洗脑的结果,虽然真的很无聊。我是90年代出生的,可我小时候的记忆中真的鲜有仇美的宣传教育,倒是提到美国就是各种强大先进等形象,除了抗美援朝电影(如果算的话),仇日教育那倒是真的。
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有一个有趣的巧合:1952年10月14日,上甘岭战役开始